Función
Avisos automáticos: el cliente se entera sin llamarte
Cada avance del expediente genera un mensaje al cliente con el texto que el despacho haya decidido. El historial del expediente guarda cada envío. Esto es lo que se envía, cuándo y en qué idioma.
Actualizado el 13 de septiembre de 2026
Qué significa
Un aviso es un email que sale solo cuando pasa algo en el expediente. El despacho no lo redacta cada vez: elige, una sola vez en Ajustes, qué avisos están activos y con qué texto. Los placeholders {nombre}, {documento} y {fecha} se rellenan en cada envío.
| Cuándo | Aviso |
|---|---|
| El cliente sube un documento | Documento recibido |
| La IA (o el gestor) lo valida | Documento validado |
| Se rechaza por ilegible o incorrecto | Documento rechazado (con el motivo y qué repetir) |
| Se generan los EX | Formularios preparados |
| Se marca la presentación | Expediente presentado |
| Llega la resolución | Resolución favorable / desfavorable |
| Hay una cita | Cita presencial: acude el cliente / acude el gestor |
| Se entrega la TIE o termina el trámite | Trámite completado |
Además, avisos propios: un mensaje adicional colgado de cualquiera de esos eventos, con su asunto y su texto.
Cómo podemos afirmarlo
- Cada envío deja rastro. En el historial del expediente aparece el aviso, la fecha y el estado (enviado, o simulado si el despacho no tiene el envío activo). Lo que no se puede ver, no se afirma.
- Dos familias de mensajes, y lo decimos. Los diez avisos configurables salen con el texto que escribe el despacho, tal cual (en español, o en el idioma en que lo escriba). Las notificaciones automáticas del portal —recordatorio de documentos pendientes, seguimiento del expediente, propuesta de renovación, documento pedido— sí se envían en el idioma del cliente, entre once.
- Editable y desactivable. Cada aviso se activa, se desactiva, se reescribe o se elimina (y se restaura) desde Ajustes › Notificaciones al cliente; los cambios se guardan solos.
- Pruébalo con el ejemplo. En la cuenta de prueba (15 días, sin tarjeta) entras con un expediente de ejemplo ya resuelto: cuatro documentos validados, la ficha rellenada y los formularios listos para generar. Valida un documento y verás el aviso en el historial.
Lo que no incluye
- Por email. Los avisos salen hoy por email (Resend, entrega desde la UE). El envío desde el propio WhatsApp del despacho está en preparación y no se afirma hasta que esté.
- Sin email no hay aviso. Si la ficha del cliente no tiene email, el aviso queda registrado como «sin contacto» y el gestor lo ve.
Preguntas frecuentes
¿El cliente puede responder al aviso?
Sí: el remitente es el despacho y la respuesta llega a su buzón, no a Aproba.
¿Puedo poner mi logo?
En los planes Pro y Business, los emails al cliente y el portal llevan el logo del despacho.
¿Los avisos se traducen al idioma del cliente?
Los diez avisos configurables no: salen con el texto que escribe el despacho. Las notificaciones automáticas del portal (recordatorio de documentos, seguimiento, propuesta de renovación, documento pedido) sí van en el idioma del cliente. Si tu cartera es mayoritariamente de un idioma, puedes escribir los avisos en ese idioma.
¿Se envían avisos en la cuenta de prueba?
Sí, con las mismas reglas; el expediente de ejemplo tiene un cliente ficticio, así que nada sale a una persona real hasta que creas un expediente con un email de verdad.